Joshua Lazarus, một nhà ngoại cảm được đào tạo bởi NSA, sở hữu một sức mạnh tâm linh đặc biệt giúp anh giải quyết những vấn đề phức tạp cho chính phủ. Tuy nhiên, thực tế đau lòng là khả năng đặc biệt này cũng là dấu hiệu của một căn bệnh tai hại mà Lazarus không thể tránh khỏi. Anh biết rằng sẽ mất trí và chết vì bệnh Widmann ngày càng trở nên nặng nề. Cuộc sống của Lazarus thay đổi khi anh gặp Mía Maestro, một phụ nữ xinh đẹp sở hữu sức mạnh tương tự nhưng không hề mang theo bất kỳ căn bệnh nào. Điều này đặt anh vào tình thế khó xử, khi anh phải đối diện với sự thật về bản thân và những lời dối trá mà anh đã nói trước đây. Sự xuất hiện của Maestro là bí ẩn đằng sau bí ẩn, thúc đẩy Lazarus phải đối mặt với quá khứ và tương lai mơ hồ của mình.