Năm 1793, Joseon đang chìm trong biển dâng của những vụ giết người đầy bí ẩn, khi vua Jeongjo - người đang nắm quyền trong triều đại này - nghi ngờ rằng đằng sau những vụ án đẫy oan hiền đó là một âm mưu khủng khiếp. Để khám phá sự thật, vua giao cho Thám Tử K - một nhân vật mà người dân vùng đất này luôn gọi là "bóng ma" trong thế giới đêm, nhiệm vụ vạch mặt kẻ đứng sau những vụ giết người đáng sợ đó. Nhưng uẩn khúc không dừng lại ở đó, khi Thám Tử K phát hiện mình đang bị một sát thủ chồng chất theo sau, đe dọa tính mạng của mình. May mắn thay, anh được cứu sống bởi một chàng trai tên Seo Pil, người chuyên bán chó và đồng hành cùng anh trong cuộc hành trình tìm kiếm sự thật. Chân mệnh đều dắt đến Jeokseong - nơi mà chìa khoá của bí ẩn được cho là ẩn chứa. Tại đây, họ bắt gặp Han - một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng cũng không kém phần bí ẩn. Mọi việc trở nên phức tạp hơn khi họ phát hiện ra rằng những vụ giết người chỉ là một mảnh ghép trong một âm mưu lớn có thể gây rúng động đất nước Joseon.