James Bond được cử tới New York để điều tra vụ án đầy bí ẩn liên quan đến cái chết đầy hiểm trở của các đặc vụ Anh. Trong khi điều tra, anh phát hiện một đường dây buôn lậu chất lượng cao giữa tay Big, tay trùm tội phạm khét tiếng và Kananga, kẻ chủ mưu đằng sau những âm mưu nguy hiểm tại một hòn đảo nhỏ ở biển Caribbean. Nhưng khi Bond tiếp cận gần hơn với sự thật, anh nhận ra rằng không phải Kananga là kẻ đa tình, mà thực sự là kiều nữ Solitaire, một phụ nữ bí ẩn và quyến rũ. Mối nguy hiểm chỉ mới bắt đầu khi 007 bắt đầu tán tỉnh cô gái này, đồng thời đối mặt với những nguy hiểm vô hình khác đang rình rập từ phía sau.