Sau bao năm xa cách, Irena và anh trai của cô, Paul - bộ trưởng của mình, đã có cuộc gặp lại đầy bất ngờ tại thành phố New Orleans, trong một không gian đầy bí ẩn và ma thuật. Trong lúc các nhà động vật học bắt được một con báo hoang dã, sự quyến rũ của con mèo đã đánh thức lòng tò mò trong Irena, và cô không ngờ rằng người phụ trách vườn thú lại đặc biệt quan tâm đến cô. Trong khi đó, bí mật kinh hoàng của gia đình Irena dần được hé lộ: khi chúng chịu sự kích thích từ tình dục, họ sẽ hóa thân thành những con mèo rừng săn mồi, một sự biến đổi kỳ quái và đầy nguy hiểm.