Vào mùa hè năm 1971, cơn ác mộng đen tối đổ bộ vào thành phố San Francisco, khi một tên tội phạm biến thái tự xưng là Scorpio gieo rắc kinh hoàng và hoang mang. Scorpio không khoan nhượng khi tấn công những nạn nhân vô tội, để lại giấy nhắn đe dọa đòi tiền chuộc và thách thức cảnh sát. Một nam thanh tra cứng rắn và không khuất phục, Harry Callahan, cùng với đồng đội trẻ trung Chico Gonzalez được giao nhiệm vụ săn lùng và ngăn chặn Scorpio trước khi hắn gây thêm bi kịch. Tuy nhiên, Scorpio không dễ bắt, khi hắn dùng mọi thủ đoạn, từ âm mưu đến trò lừa, để chống trả Callahan và khiến anh đối diện với những thách thức đau lòng mà cảnh sát nào cũng phải nể phục.