Dưới sự hướng dẫn của Meme Oshino, chuyên gia về ma cà rồng, Koyomi đã chiến thắng ba thợ săn ma cà rồng mạnh mẽ: Dramaturgy, Episode và Guillotinecutter. Anh đã giành lại tất cả các mảnh ghép của Kiss-Shot-Acerola-Orion-Heart-Underblade để tái hiện bản ngã con người của mình. Tuy nhiên, khi trở lại gặp Kiss-Shot, anh đã phải đối mặt với sự thật khó chịu về bản chất của một ma cà rồng - một sinh vật của bóng đêm. Koyomi không thể hồi sinh lại những gì đã mất và tuyệt vọng chấp nhận số phận đen tối của mình. Trong khi anh đấu tranh để chấp nhận sự thật, người bạn Tsubasa Hanekawa xuất hiện với một kế hoạch bí mật để giúp anh…