Đêm vắng trải dài, khi bóng tối bao phủ lấy U Châu, Trương Bá Tĩnh - kẻ được mệnh danh là Tiết Độ Sứ U Châu, đã hoảng loạn chạy trốn khỏi sự truy đuổi của người khác. Tuy nhiên, không ngờ kẻ trốn chạy này lại gặp phải một thanh kiếm cực kỳ tài ba, đầy bí ẩn đang ngự trị phía sau. Sự việc này đã khiến cho toàn bộ triều đình của vương quốc sửng sốt và không khỏi bàng hoàng. Hoàng đế ngay lập tức ra lệnh cho Bùi Chuẩn - một người tài trí và trung thành, để đến U Châu và điều tra mọi khía cạnh của vụ việc này. Đồng thời, một tên què dẫn dắt một đàn ngựa điều hướng giang hồ đã nhận được sứ mạng, mời hai danh hiệu cao quý: Tô Yến Nam và Kính Nguyệt, để đến U Châu và tìm ra một nữ nhân bí ẩn đang gây xôn xao dư luận. Từ đó, cuộc đụng độ giữa giang hồ và triều đình chính thức được mở màn, với những bí ẩn, âm mưu và xung đột không ngừng nghỉ đầy hấp dẫn và kịch tính.