Năm 1982, tại thành phố cảng Busan, nhân viên hải quan Choi Ik-hyeon đứng trước nguy cơ mất việc do bị quy tội tham nhũng. Với trách nhiệm nuôi dạy gia đình, Ik-hyeon quyết định chấp nhận rủi ro bán số ma tuý anh tình cờ phát hiện trong một nhà kho. Hành động này đưa anh vào vòng xoáy của thế giới ngầm, và cuối cùng, Ik-hyeon gặp gỡ Choi Hyeong-bae - một trùm giang hồ đầy thế lực có liên kết với xã hội đen Nhật Bản, Yakuza. Điều bất ngờ là, Hyeong-bae lại chính là em họ xa của Ik-hyeon, mở ra một cánh cửa đầy tiềm năng trong thế giới tội ác. Nhờ quan hệ họ hàng, hai người nhanh chóng trở thành đôi đầu gấu trong giới tội phạm. Sự kết hợp giữa sự thông minh và mưu mẹo của Ik-hyeon cùng với sức mạnh cơ bắp và quyền lực của Hyeong-bae tạo nên một thế lực không thể chối cãi. Tuy nhiên, khi chính phủ quyết định tuyên chiến với tội phạm vào năm 1990, quan hệ giữa hai anh em bắt đầu rạn nứt. Sự đồng lòng và lòng tin dần mất đi, khiến họ phải tìm cách chiến đấu để tồn tại trong thế giới tàn bạo của tội ác và tham nhũng.