Katherine, người vợ của đại sứ Mỹ Robert Thorn, đã phải trải qua nỗi đau mất mát khi đứa bé của họ qua đời ngay sau khi chào đời do vấn đề về khó sinh. Để không làm đau thêm cho vợ sau những khó khăn đã trải qua, Robert đã quyết định đánh tráo đứa bé với sự đề xuất của một linh mục. Đứa bé mới sinh đã được thay thế và mang tên Damien, nhưng không may mẹ của nó đã qua đời trong lúc nó cất tiếng khóc đầu tiên. Robert và Katherine nuôi dưỡng Damien như con ruột và không hề biết về sự thay thế này. Tuy nhiên, điều kinh khủng hơn họ không ngờ đến là sự thật đen tối đang ẩn chứa trong thân xác của cậu bé Damien, một bí mật mà sẽ có thể thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi.