Người cựu Vệ binh Hoàng gia Kao đã phải bỏ trốn khỏi cung điện vì tình yêu của mình với người phụ nữ Hán. Sau khi một hoàng tử vô tình bị giết trong quá trình giúp Kao thoát khỏi vùng nguy hiểm, anh bước vào cuộc sống u tối đầy tội lỗi với đứa trẻ mồ côi Shu Geng. Số phận đã khiến cho kẻ thù thời trước của Kao, Sorcerer Bat, tìm ra và sát hại anh. Sorcerer Bat thức tỉnh tham vọng xấu xa, buộc Shu Geng phải đóng giả hoàng tử để thực hiện âm mưu của mình. Trong hành trình chạy trốn, Shu Geng gặp gỡ các nhân vật kỳ lạ, từ chú hề trong lọ đến hai cặp vợ chồng phù thủy cãi nhau không ngớt. Những người này đã dạy cho Shu Geng những bí quyết phép thuật và giúp anh chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Sorcerer Bat.