Tôn Ngộ Không đã sa đà vào hang ổ của lão quái Hoàng Mi, nơi anh bị giam giữ và mất hết sức mạnh phép thuật. Lão quái Hoàng Mi đã tạo ra một đội quân khủng bố và sáng lập Đấu trường sinh tử, nơi mà anh tạo ra một bản sao hoàn hảo của Tôn Ngộ Không - Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Bị đẩy vào thế khốn khổ, Tôn Ngộ Không không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải liên minh với các yêu quái để cứu mình khỏi những thử thách tàn khốc trong Đấu trường. Từ thất bại này đến thất bại khác, Đại Thánh đã hiểu được ý nghĩa chân thật của mình trong cuộc đời này.