Một trường đại học sinh lạc lõng trong đô thị sôi động của Tokyo, không có ai bạn bè, không có ai yêu thương. Cuộc sống của anh như một bản nhạc đơn điệu, không có điểm nhấn nào đáng ghi nhận. Anh đành phải làm công nhân thuê để kiếm tiền nuôi sống bản thân, nhưng cảm giác cô đơn dường như vẫn đeo bám theo từng bước chân. Rồi một ngày, anh gặp hai người lạ mặt ở một câu lạc bộ trốn tìm. Một người là người lớn tuổi hơn anh, còn người kia mặc bộ vest đen tuyền nổi bật. Họ không chỉ đem đến cho anh một cảm giác ấm áp, mà còn bứt phá cuộc sống buồn tủi của anh. Họ nói về một kế hoạch gọi là "Cuộc Chiến Bí Mật Nửa Đêm", một kế hoạch phá hủy Tokyo mà anh không thể tưởng tượng được. Từ đó, cuộc sống của anh bắt đầu thay đổi hoàn toàn, từ những ngày nhạt nhòa trở thành những ngày đầy ắp những màu sắc mới lạ và thách thức.