Vào cuối thời Xuân Thu, khi cuộc tranh đấu quyền lực giữa các nước sứ đang gay gắt, nhân dân vùng đất biên giới lụi bại trong cảnh đau thương và tuyệt vọng. Vua Ngô, người tàn bạo đến mức không từ chối hành động tàn nhẫn để chiếm đoạt kiếm thần huyền thoại. Sư phụ Ou Yezi, người không bao giờ chấp nhận sự độc ác và tham lam, đã quyết định đóng giả làm một người thợ rèn bình thường. Các đệ tử của ông, bao gồm Qingyun, Ganjiang và Moye, đều có trái tim ấm áp và lòng nhân hậu tràn đầy. Tuy nhiên, khi đệ tử Ganjiang thất bại trong cuộc ám sát vua, Qingyun đã phải dùng chính máu của mình để đúc nên thanh kiếm huyền thoại. Để bảo vệ người dân khỏi sự quấy rối của vua ác, Ganjiang và Moye đã tìm thấy sức mạnh trong thời khắc hy hữu và đứng lên chấp chính cho công lý, hy sinh cả mình để bảo vệ hòa bình cho thế giới.