Trong cuộc sống của cậu thiếu niên tên Frankie, việc tiếp xúc với những người đàn ông lớn tuổi không phải là vấn đề mới mẻ. Những màn gặp gỡ ẩn danh trong những khách sạn hoặc trên bãi biển không chỉ là để thỏa mãn ham muốn tình dục, mà còn là sự mơ hồ về bản thân và những gì mình thực sự mong muốn. Frankie không biết rằng mình đang cố gắng đi tìm cái gì, lẫn trong chính bản thân mình. Việc từ chối bật camera khi chat sex không chỉ là để giữ cho cuộc gặp gỡ ẩn danh, mà còn là cách để giữ cho mình không bị lộ rõ những dấu vết về thân phận và cảm xúc đang dần hé lộ. Trên con đường tìm đường đi trong cộng đồng đồng tính, không chỉ Frankie mà còn rất nhiều người khác phải đối mặt với những khó khăn, thử thách và bi kịch. Đôi khi, họ bị cuốn vào những con đường không lối thoát, những ngõ cụt dẫn đến bạo lực và tuyệt vọng, giống như cái kết của các bộ phim điện ảnh ấn tượng như Beach Rats hay Moonlight. Những dấu vết của họ không chỉ là những vết sẹo trên thân thể mà còn là những cảm xúc chưa thể giải quyết, những suy tư không ngừng quay cuồng trong tâm trí, đang làm họ mất phương hướng và muộn phiền.