Bộ phim xoay quanh cuộc hành trình đầy bi kịch của ba người, mỗi người mang trong mình một tâm hồn đầy nổi loạn và đam mê. Châu Khải, người đàn ông trung niên, sống trong thế giới đen tối của đường dây buôn lậu, không biết đến lòng trắc ẩn, chỉ biết đến cuộc sống đầy hào hùng và ngang trái. Châu Siêu, cảnh sát trẻ tuổi, phải đối diện với sự đánh đổi giữa công lý và gia đình, giữa chính nghĩa và tình yêu thương. Mã Kha, người đồng bọn thân cận của Châu Khải, sức mạnh và sự nhiệt huyết của anh ta không thể che phủ bóng tối mà anh ta đang lạc vào. Ba tâm hồn này tương phùng, va chạm và cuối cùng làm thay đổi điều gì đó trong cả ba.